Investmentberatung
Nehmen auch Sie an der globalen Entwicklung teil!
Betriebliche Altersvorsorge
Von Arbeitgeberleistungen profitieren
Gewerbliche Sachversicherungen
Risiken erkennen, Existenz sichern
Private Sachversicherungen
Schutz vor hohen finanziellen Forderungen
Kfz Versicherungen
Für allzeit gute und sichere Fahrt
Pflegeversicherungen
Rechtzeitig wichtige Lücken schließen
Krankenversicherungen
Keine Kompromisse bei der Gesundheit
Service +
Wir ordnen Ihre Versicherungsverträge und sorgen damit dafür, dass Sie wieder auf dem aktuellen Stand bei Ihren Verträgen sind.
Unabhängige Versicherungs- und Investmentberatung wie Sie es sich wünschen!
Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungs- und Absicherungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Unabhängig und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne. Für Ihre persönlichen Ziele!
TOP THEMA
Das vierte Quartal 2022 lieferte eine Vielzahl von relevanten Entwicklungen für die Real- und Finanzwirtschaft. Tendenziell überwogen positive Entwicklungen in einem nach wie vor stark von Risiken geprägten Umfeld, was unter anderem in der Erholung der Aktienmärkte ablesbar war.
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Über uns
Wir sind ein junges unabhängiges Unternehmen
Wir sind Ihr unabhängiger Partner für Ihre Versicherungsverträge und Ihre Investmentberatung!
Egal ob Risikoabsicherung, Vorsorge oder Kapitalanlage mit Aktien-, Immobilien-, Anleihenfonds oder einen ETF.
Als Ansprechpartner zur Vermittlung, Betreuung und Verwaltung Ihrer Verträge werden wir, gemeinsam mit Ihnen, eine langjährige und vertrauensvolle Kundenverbindung aufbauen, bei der Sie Ihren Bedürfnissen gerecht beraten werden!
Nach 15 Jahren im Versicherungs- und Finanzvertrieb wollen wir mit unserer Erfahrung für Sie da sein und nah bei Ihnen, um Ihrem Vertrauen gerecht zu werden. Wir sind für Sie da, ob vor Ort bei Ihnen oder aber bei uns. Nutzen Sie die Gelegenheit, nach telefonischer Vereinbarung, uns in unserem Büro im Leipziger Stadtteil Gohlis zu besuchen.
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Wen wir beraten
Mit individuellen Konzepten gehen wir auf Kunden jeder Altersklasse ein, ob Jugendliche während der Ausbildung, Eltern mit ihren Kindern oder Ruheständler. Die ganzheitliche Betrachtung auf die Kundensituation ermöglicht uns, die Bedürfnisse anzusprechen, die Ihnen am Herzen liegen.
Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle Bereiche des Arbeitslebens erfordern auf die jeweilige Gruppe zugeschnittene Beratung. Besonders im Handwerk liegen in der Beratung unsere Stärken mit ihren komplizierten Anforderungen und Gegebenheiten, da wir seit Jahren mit dem Handwerk eng zusammenarbeiten und uns deshalb auch stark mit ihm verbunden fühlen.
Ein weiterer Bereich stellt unsere Beratung für die Mitglieder der IndustrieGewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie dar, die wir seit Juli 2016 betreuen dürfen. Besonders die Konzepte zur Demographieberatung, die wir in dem Bereich durchführen, machen uns zu einem der wenigen Anbieter in Mitteldeutschland.
Was wir beraten
Der Versicherungs- und Kapitalanlagebereich ist heute so vielfältig, wie nie zuvor. Aus diesem Grund ist es wichtig ganz individuell auf die Kundschaft einzugehen und sich an den gegebenen Verträgen zu orientieren, diese als Basis für einen ganzheitlichen Ansatz zu nutzen und darauf aufzubauen.
Durch den häufigen Überhang an Verträgen und kaum vorhandene Anlageberatung ist es unsere Aufgabe, Überschneidung an Risikoabsicherung aufzudecken, mit unseren Kunden zu besprechen und danach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Gleiche gilt für überflüssige Risikoabdeckungen, die nicht mehr dem Bedarf unserer Kunden gerecht werden, oder wo sich Lebensumstände verändert haben.
Folgende Produkte sind Teil unseres Beratungskonzeptes:
Krankenversicherungen ∙ Lebensversicherungen ∙ Biometrische Risiken ∙ Betriebliche Altersvorsorge ∙ Pflegeversicherungen ∙ KFZ-Versicherungen ∙ Gewerbliche Sachversicherungen ∙ Private Sachversicherungen ∙ Riester-Rente ∙ Altersvorsorge & Ruhestand, Kapitalanlagen durch offene Investmentfonds aller namenhaften Investmentgesellschaften
Wie wir beraten
Vertrauensvolle Zusammenarbeit, heute und in der Zukunft, das sind unsere Vorstellungen von einer gelungenen Kundenbeziehung. Wenn diese auch mit Ihren Vorstellungen übereinstimmt, haben wir den Grundstein gelegt. Wir wollen in enger Abstimmung mit Ihnen gemeinsam eine Zukunft aufbauen.
Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung!
Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft!
Die Beratung im Detail ∙ Mandantenversprechen
Januar 2023 -
Festverzinsliche Wertpapiere hatten es in diesem Jahr schwer. Hohe Inflation und steigende Leitzinsen drückten immer wieder auf die Kurse. Mittlerweile scheint aber ein Ende bei den Zinsschritten absehbar zu sein. Dies macht Anleihen auch für Anleger wieder interessanter, da bereits ein Großteil der zukünftigen Leitzins-Erhöhungen eingepreist zu sein scheint. 
Dezember 2022 -
Wie geht es 2023 weiter? Liegt der Tiefpunkt an den Aktienmärkten schon hinter oder noch vor uns? Investieren oder noch warten? Das sind Fragen, die die meisten Anleger derzeit umtreiben. Übersehen wird dabei, dass niedrige Kursbewertungen große Chancen bieten und Untätigkeit häufig die schlechteste Alternative ist. 
